5 Meilleurs ETF Or

Investir dans l'or avec un ETF est l'un des moyens les plus simples d'ajouter une exposition à l'or dans votre portefeuille. Nous avons passé les meilleurs ETF aurifères en revue.

Dans cet article:

• ETF de sociétés minières
• ETF avec effet de levier
• ETF or physique
• ETF or physique vs. minières

ETF de sociétés minières

GDX

Disponible avec: FP Markets RoboForex Fiche Technique

L'ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX) investit dans les plus grandes sociétés d'extraction d'or au monde. Ses 10 plus grandes participations, qui comprennent des participations dans Newmont Corporation et Barrick Gold Corporation, représentent 64 % des ses actifs sous gestion. GDX a $17,4 milliards d'actifs sous gestion et ses frais s'élèvent à 0,53%.

GDXJ

Disponible avec: FP Markets RoboForex Fiche Technique

L'ETF VanEck Junior Gold Miners (GDXJ) suit, quant à lui, la performance de petites sociétés d'extraction d'or et d'argent. Cet ETF investit dans 100 sociétés, et ses 10 plus grandes participations représentent 37 % des ses actifs sous gestion. Ces petites sociétés minières sont, le plus souvent, des mineurs encore en phase d'exploration et de développement, et peuvent n'avoir encore exploité aucune ressource.

ETF avec effet de levier

Enfin, vous pouvez également vous tourner vers un ETF avec effet de levier si vous êtes un speculateur dans l'âme. Un ETF à effet de levier cherche le plus souvent à répliquer 2 voire 3 fois le changement quotidien d'un indice de référence. Cependant, ces ETF ne sont pas conçus pour les investisseurs de long terme, car ils ont tendance à connaître de fortes variations, à la hausse comme à la baisse, ce qui explique que leur valeur tend vers zero dans le temps.

NUGT

Disponible avec: FP Markets Fiche Technique

Par exemple, l'ETF NUGT vise des résultats d'investissement quotidiens (avant frais et dépenses) de 200 % de la performance journalière de l'indice de référence NYSE Arca Gold Miners (GDX).

JNUG

Disponible avec: FP Markets Fiche Technique

De même, l'ETF JNUG cherche à répliquer deux fois la performance journalière de l'indice MVIS Global Junior Gold Miners (GDXJ).

ETF or physique

Enfin, vous pourriez également faire le choix d'un ETF or physique. Un ETF comme GLD vous donnera une exposition directe au prix de l'or, moins les frais de gestion du fonds.

GLD

Disponible avec: FP Markets RoboForex Fiche Technique

Le SPDR Gold Shares ETF (GLD) est le plus grand ETF aurifère avec un support physique. Cet ETF possède des lingots d'or stockés dans des coffres-forts sécurisés, et chaque action représente une participation au fonds. Ces actions sont cotées et disponibles à la vente comme à l'achat sur le NYSE Arca, une filiale de la Bourse de New York. Chaque action représente un dixième d'once d'or. Le cours de ses actions cherche à répliquer le prix d'un lingot d'or, moins les dépenses de gestion du fonds (de l'ordre de 0,40% des actifs sous gestion).

EFT or physique vs. minières

Avantages

Certains investisseurs aiment les sociétés minières car elles bénéficient d'un effet de levier sur le cours de l'or. Dans un marché haussier, leurs bénéfices augmentent souvent plus que le prix de l’or en raison de leurs coûts fixes élevés (c’est ce que l’on appelle le levier d’exploitation). Cela a permis à l'ETF GDX de gagner 35 % en valeur entre janvier et mars 2022, alors même que le cours de l'or n'a augmenté que de 11 % sur la même période.

Inconvénients

Cependant, vous devez également savoir que le cours de bourse d'une entreprise minière sera également affecté par sa production, ses problèmes opérationnels (tels que des grèves ou des catastrophes naturelles), sa situation financière ainsi que par les risques politiques des pays dans lesquels elle opère. Ces dernières années, les sociétés minières ont sous-performé le cours de l'or en raison de pénuries de main-d'œuvre et du coût élevé de l'énergie.

Conclusion

Les actions de sociétés minières, y compris les ETF, sont très volatiles, encore plus que les grands indices boursiers. Peu d’investisseurs ont la force de caractère nécessaire pour les détenir sur la durée dans un marché baissier. Utilisez l'effet de levier avec prudence pour éviter un appel de marge qui pourrait vous conduire à cristalliser des pertes. Les EFT de sociétés minières conviennent mieux aux day traders ou à ceux qui ont un horizon d'investissement court.

Les ETF sur l'or physique, comme GLD, conviennent mieux aux investisseurs de long terme car l'or conserve son pouvoir d'achat dans le temps. Certains font le choix d'investir régulièrement dans un ETF adossé à l'or physique. D'autres préfèrent investir lorsque le cours de l'or passe en dessous de sa moyenne mobile. Ce choix vous appartient.

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